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科创板首家同股不同权公司过会 金山办公也迎上市曙光

时间:2019-10-22 12:42:21 热度:4191

9月27日晚,上海证券交易所宣布了市委科学创新委员会第27次审议会议的结果。三家企业——优科德科技有限公司(以下简称“优科德”)、北京金山办公软件有限公司(以下简称“金山办公”)和江苏卓一信息技术有限公司(以下简称“卓一科技”)的科技创新板首次上市申请获得批准。

优科德、金山办事处和卓一技术协会。图片来源:上海证券交易所科学板平台

这三家公司各有特色,在市场上受到高度关注——优科是第一家拥有相同股份但不同权利结构的公司,将在未来取得成功,为a股树立了先例。金山办公由资本市场名人雷军控制,wps被称为“国家办公软件”。佐伊科技是一家英特尔公司。你德科:一股是第一股不同的权利

优科的成功意味着公司将很快迎来第一只拥有不同权利的股票,这是a股中的第一只。

具体而言,所谓“同股不同权”是指共同实际控制人季昕华、莫险峰、华坤对其他股东持有的a股(包括本次公开发行的标的)拥有5倍的表决权。换句话说,本次ipo完成后,根据可发行股份的最大数量(不包括超额配售选择权发行的股份数量),联合控制人将持有公司20.1239%的股份和55.7463%的表决权。然而,a股有严格的限制。

根据时代财经的理解,优科独立开发并提供了iaas和计算、网络和存储等基础paas产品,以及大数据和人工智能等产品。它通过公共云、私有云和混合云向用户提供服务。

其中,优科以公共云为核心业务。然而,其在中国公共云iaas市场的份额从2018年上半年的4.8%降至2018年的3.4%(国际数据公司的数据)。然而,该公司的混合云业务发展迅速,在2016年至2018年间增长了5倍以上。

对此,委员会要求该公司披露其在过去五年同行业领先企业的市场份额变化,并在此基础上解释其估值的合理性。

此外,发展与审查委员会还要求优科结合类似数据中心的建设、行业发展趋势、定价趋势和行业领导者的盈利能力,解释可能对内蒙古数据中心建设产生不利影响的行业发展变化和建设成本变化等主要因素,以及长达7年的筹资项目规划的主要考虑因素。待筹项目之一的优科德,内蒙古乌兰察布市集宁区优科德数据中心项目,计划筹资26.01亿元,约占待筹资金总额47.48亿元的55%,但建设周期将需要7年,相对较长。因此,该项目的前景引起了市场的关注。

值得注意的是,优科德的营业收入保持了正增长,但净利润波动。2016年,其净利润为-2.11亿元。2017年和2018年,母亲的净利润分别增至5900万元和7700万元。但截至今年上半年,优科的净利润为778.4万元,同比下降84.31%。尤克在招股说明书中指出,2019年及以后,其业绩有继续下滑甚至亏损的风险。这也引起了监管部门的关注。

金山办公室:雷军可以再谈一谈“市场价值梦”

金山办公室今天也在科学创作委员会取得了成功。根据招股说明书,雷军间接持有金山办事处11.99%的股份,是其实际控制人。如果金山办事处是中国证监会注册的,雷军可以在敲钟仪式上再次谈论他的“市值梦”。

金山办事处近年来业绩快速增长。招股说明书披露,2016年至2018年,金山办事处营业收入年复合增长率为44.30%。净利润以54.63%的复合年增长率增长。值得一提的是,该公司在R&D的投资明显高于同类公司的平均水平。2016年至今年上半年,研发支出占营业收入的比例分别为39.43%、35.31%、37.85%和47.44%。

事实上,金山办事处已经不是第一次冲击资本市场了。早在2017年5月,金山办事处就提交了第一份创业板ipo申请,但没有更新预披露文件。今年,金山办事处认定SciDev.Net是更适合上市的地方,因此撤回了创业板ipo申请,并于2019年5月申请上市。

在此之前,舆论也对金山办事处的巨额诉讼表示高度关注。金山办事处招股说明书显示,截至招股说明书签署之日,公司与阜新软件存在未决违约诉讼,涉及双方于2011年11月9日签署的《软件合作开发技术协议》的相关争议。阜新软件提出申请,要求公司支付1亿元的软件技术使用费。尽管与上述违约诉讼事实相同的侵权诉讼最终由北京市高级人民法院作出有利于发行人的判决,金山办事处认为仍有败诉的风险,这可能对公司的经营和业绩产生不利影响。

然而,也许是因为风险已经被披露,独立选举委员会并没有询问此事。但是,发改委认为金山办事处需要进一步说明本次融资项目的相关事宜,以及未取得《互联网信息服务业务许可证》给公司整体业务带来的操作风险和法律风险。

佐伊技术:被怀疑依赖英特尔

佐伊科技(Zoe Technology)的招股说明书显示,该公司致力于云计算产业链,其主要业务包括云计算设备核心固件业务和云服务业务。近年来,卓一的科技成果稳步增长。根据招股说明书,其2016年至今年上半年的净利润分别为2900万元、3300万元、5200万元和869.5万元。

佐伊科技最著名的标签是拥有英特尔的股东名单。该公司的第四大股东是英特尔(成都),持有其4.80%的股份,英特尔是该公司云计算核心固件业务的主要客户之一。从2016年到今年上半年,英特尔的收入占该公司营业收入的10%以上,占比相对较大。在前几轮调查中也提到了与英特尔的关系。然而,独立选举委员会没有提到这个问题。

发展与审查委员会这次就佐伊技术(Zoe Technology)提出了四点意见,即解释其云服务的具体内容和运营模式、云计算固件业务与云服务之间的相关性和互补性、云服务相关问题以及收入确认问题。

资料来源:时代财经

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